영업 · 구매
견적
견적서 작성 · 인쇄 · 주문 전환
거래처에 제시하는 견적입니다. 전표번호는 Q-YYYYMMDD-001 이고 재고·채권에는 영향이 없습니다. 상태는 진행 / 주문 전환 / 종료 중 하나입니다.
등록
- 1[견적 등록]을 누르고 일자, 거래처, 과세유형, 유효기간, 적요를 입력합니다.
- 2품목 라인에서 품목을 고르면 판매단가가 채워집니다. 수량·단가를 고치면 공급가액·부가세·합계가 계산됩니다.
- 3[저장] 후 목록에서 견적을 선택하고 [견적서]를 누르면 인쇄 양식이 새 탭에 열립니다. 회사 정보·로고·입금 계좌는 [시스템 › 회사 정보]에서 관리합니다.
주문 전환
수주가 확정되면 견적을 선택하고 [주문 전환]을 누릅니다. 견적의 품목·수량·단가가 채워진 주문 등록 창이 열리고, 저장하면 견적 상태가 '주문 전환'으로 바뀌며 주문번호가 표시됩니다. 주문을 삭제하면 견적은 다시 '진행'으로 돌아갑니다.
견적이 거절되거나 유효기간이 지나면 수정 창에서 상태를 '종료'로 바꿔 두세요. 종료된 견적은 주문으로 전환할 수 없습니다.
목록 화면 공통 사용법
- 기간: 시작일~종료일을 직접 고르거나 [이번 달] [지난 달] [최근 3개월] [올해] 버튼을 누릅니다. 기본은 이번 달입니다.
- 검색: 검색어를 넣고 Enter 또는 [조회]. 전표번호·거래처·창고·품목명·적요를 함께 찾습니다. X 아이콘을 누르면 검색어를 지우고 전체를 다시 봅니다.
- 창고 선택 상자가 있는 화면(매출·매입·재고조정·재고현황)은 창고별로 걸러 볼 수 있습니다.
- 행을 한 번 클릭하면 선택, 더블클릭하면 수정 창이 열립니다. 상단의 [수정] [삭제]는 선택한 행에 적용됩니다.
- [엑셀]은 지금 보이는 목록(필터·정렬 반영)을 xlsx 로 내려받습니다. 숫자 컬럼은 숫자 서식이라 엑셀에서 바로 합계를 낼 수 있습니다.
- [일괄 등록]은 여러 건을 표나 엑셀로 한 번에 넣는 화면으로 이동합니다. 자세한 사용법은 '일괄 등록' 항목을 보세요.
- 요약 타일은 현재 조회된 행의 합계입니다.